Cripto perspectivas a mitad de año para 2023
Cripto tendencias a seguir & 2024 Bitcoin a la mitad
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Cripto tendencias a seguir & 2024 Bitcoin a la mitad es una Cripto perspectiva a mitad de año 2023 de BITmarkets. El estudio esboza las principales revelaciones del mercado de las criptomonedas desde el inicio de 2023.
El todopoderoso Bitcoin se ha impulsado más de un 60% tras los tropiezos del año pasado. ¿Hasta qué punto es realista la expectativa de que el año en curso pueda ser testigo de cómo el Bitcoin alcanza su máximo histórico en la sombra hasta 2024, cuando se espera su reducción a la mitad?
Repasar las oportunidades y los riesgos que rodean a las criptomonedas en tiempos tan turbulentos es una exigencia no sólo de los operadores de BITmarkets, sino también de la amplia y diversa audiencia inmersa en los mercados financieros.
Queridos amigos,
El mercado de las criptomonedas y las industrias relacionadas han sufrido una turbulencia tras otra desde principios de 2022, pero, irónicamente, estos acontecimientos contribuyeron a crear una mayor estabilidad y a garantizar una mayor transparencia para toda la industria en el futuro. 2023 fue un año excepcional para el mercado de criptomonedas, cuya capitalización de mercado creció considerablemente a lo largo del año.
El siguiente estudio resume las recientes revelaciones en cripto, explica su impacto en las principales criptodivisas y anticipa los riesgos y oportunidades que podrían surgir en 2024 y más allá.
El año 2022 fue todo un reto no sólo para las criptomonedas y las industrias relacionadas, sino también para los mercados financieros tradicionales y modernos a escala mundial. La invasión rusa de Ucrania, el encarecimiento de las materias primas energéticas y la inflación al rojo vivo han afectado fundamentalmente a los mercados de forma negativa, lo que ha perjudicado a las economías y ha provocado luchas por el resurgimiento.
Estos problemas siguieron omnipresentes en 2023, pero el optimismo de inversores y operadores aumentó ante la relajación de las presiones geopolíticas y macroeconómicas. Esto se ha reflejado naturalmente en los precios de las acciones individuales y las criptomonedas. La capitalización bursátil tanto de las acciones como de las criptomonedas ha crecido a lo largo del año, pero el valor de los criptoactivos sigue lejos de sus máximos históricos.
El año 2023 parece haber soplado un viento de cambio, y la posibilidad de que las criptomonedas se disparen hacia los máximos de 2021 en 2024 es bastante válida, 
dadas las revitalizadoras condiciones del mercado. Existen riesgos o, en otras palabras, obstáculos en el camino, sin embargo, las condiciones actuales del mercado pueden indicar un desarrollo y un resultado bastante prósperos para las criptodivisas en un futuro próximo.
Peter Sumer
CEO
¿Por qué importa el cripto?
Las criptomonedas salieron a la luz como una forma más rápida y barata de transferir dinero tanto en ámbitos centralizados como descentralizados. La tecnología Blockchain y el poder de Internet han hecho posible que los activos digitales proporcionen una utilidad que prácticamente puede beneficiar a cualquiera.
Desde el punto de vista financiero, los criptoactivos ofrecen una oportunidad única para invertir en valores que suelen ser transparentes, seguros, muy accesibles y -para los operadores- muy volátiles.
Las criptomonedas y los servicios y ecosistemas vinculados a ellas tienen el potencial de remodelar los mercados financieros y también otros sectores, al igual que hizo Internet con el cambio de milenio. La comunidad de criptomonedas está acelerando sus esfuerzos para crear una serie de tecnologías que pueden transformar nuestra forma de entender el mundo de las finanzas. El abanico de nuevas tecnologías que son reflejo directo de la existencia de criptomonedas o de los servicios asociados a ellas es inmenso. Pueden ser formas nuevas y avanzadas de cifrado o contratos inteligentes.
La industria de la criptomoneda se enfrentó a muchos retos y obstáculos en 2022, algunos de los cuales aún persisten. A pesar de ello, en el año en curso han triunfado las principales criptomonedas, como Bitcoin, Ethereum y Ripple, que a su vez han favorecido a los inversores y operadores de activos digitales y han revitalizado el golpeado ecosistema de las criptomonedas.
Una reinversión tras otra, el mundo de las criptomonedas se está volviendo más avanzado a medida que se introducen nuevos protocolos que ofrecen más eficacia, una capacidad operativa acelerada y sólidos niveles de seguridad. La aparición del fenómeno metaverso y el auge de la inteligencia artificial también han implicado elementos criptográficos, lo que pone de relieve la importancia de las criptomonedas en la actualidad.
Monedas debatidas
Bitcoin (BTC)
A lo largo de 2023, Bitcoin ha ido subiendo de valor, estableciendo máximos y mínimos más altos a medida que avanza hacia el crecimiento hasta alcanzar un precio de casi 27.000 dólares en el momento de escribir estas líneas. Para ponerlo en el contexto de la importancia y el asombro, este precio no se conoce desde mediados de 2022, después de emerger en marzo.
Después de tropezar en 2022 a un degradante 15.750 dólares en noviembre, superado por las caídas del sistema financiero, las cuestiones geopolíticas, el aumento de la inflación y los movimientos de los bancos centrales impetuosos, la criptomoneda favorita del mundo, junto con el mercado de criptomonedas, ha crecido considerablemente a medida que las perspectivas de endurecimiento de la política de la Reserva Federal han evolucionado, las recesiones económicas eminentes se hicieron más posibles y una persistente crisis bancaria de EE.UU. empujó a los inversores hacia Bitcoin y otras criptomonedas superiores (Duggan, 2023).
El miedo y el pesimismo de los inversores han dado paso a un notable optimismo hacia las criptodivisas. La crisis bancaria ha presentado las criptomonedas, principalmente Bitcoin, como una alternativa más segura a los calamitosos impactos que se están produciendo en los sectores bancario y financiero de Estados Unidos.
De cara a 2024, Bitcoin vuelve a estar bajo la influencia del escrutinio regulatorio relacionado con las stablecoins, que representan una parte integral de las carteras de los criptooperadores, ya que dependen de ellas para convertir, comprar y realizar transacciones con BTC y otras criptodivisas populares.
Otras revelaciones giran en torno a las monedas digitales de bancos centrales (CBDC), que presentan una moneda digital centralizada, posiblemente como alternativa al Bitcoin. Si los CBDC entran en circulación y son más utilizados por particulares y empresas, pueden suponer un riesgo para la adopción y utilidad del BTC.
Desde un punto de vista más realista, Bitcoin tardó poco en enfriarse en 2023. Esto puede indicar una base para un frenesí alcista y un mayor poder adquisitivo.
Bitcoin (BTC) Price Chart – 2023
Source: CoinMarketCap
Ethereum
Ethereum sufrió una importante remodelación en 2022, cuando su mecanismo de verificación cambió de proof-of-work (PoW) a proof-of-stake (PoS). "The Merge" también ha marcado el comienzo de una nueva era para Ethereum - pero una que está provocando reacciones contradictorias ya que el protocolo PoS reduce la descentralización de todo el sistema, lo que tiene capacidades de facilitar futuras regulaciones de Ethereum para los gobiernos.
Ethereum alcanzó máximos en mayo del año pasado, creciendo considerablemente durante 2023 más de un 50% hasta superar los 1.800 dólares por ETH. La madre de todas las criptomonedas se ha disparado notablemente en abril tras su actualización "Shapella", que estaba destinada a mejorar el rendimiento, los niveles de seguridad y la eficiencia de la red principal de ETH (Maheshwari, 2023).
Otra gran revelación en torno a Ethereum fue el aumento de las comisiones de gas debido al auge de las memecoins y el frenesí que vino con ellas, dando lugar notablemente a Pepe the Frog (PEPE), que, con bastante rapidez, cayó en el olvido un día tras otro.
The Shapella Upgrade
A mediados de abril de 2023, la renombrada blockchain Ethereum implementó la esperada actualización "Shapella", que mejora el rendimiento de la mainnet ETH, los protocolos de seguridad y la eficiencia operativa, pero también puede desempeñar un papel en la reducción de las tarifas de gas para las operaciones de las soluciones de Layer-2.
Esto presentó a Ethereum como una blockchain atractiva con menos costes para los comerciantes y velocidades de transacción aceleradas, lo que a su vez impulsó el valor y el atractivo del coin ETH.
Ethereum (ETH) Price Chart – 2023
Source: CoinMarketCap
Ripple (XRP)
La principal ventaja de XRP es el protocolo de pago Ripple del que forma parte el token. En el futuro, Ripple puede servir de alternativa al sistema tradicional SWIFT para las transferencias transfronterizas que actualmente adoptan los bancos tradicionales y otras entidades importantes. Ripple parece presentar una opción más rentable y rápida que SWIFT e incluso podría sustituirlo en el futuro, lo que se reflejaría positivamente en el precio prospectivo de XRP.
Un problema importante para Ripple Labs en los últimos años ha sido una demanda de la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) que alega que la empresa vendió hasta 1.300 millones de dólares en valores no registrados a través de XRP. La demanda y la posible multa asociada a ella han provocado una considerable desconfianza entre los posibles inversores.
A mediados de noviembre de 2022, sin embargo, parecía que toda la situación podía resolverse de una vez por todas. El CEO de Ripple Labs declaró que el caso debería resolverse en la primera mitad de 2023 y dijo que, si la SEC reconoce que XRP no era un valor, habrá un acuerdo extrajudicial (Sanis, 2022). En tal caso, XRP perdería una de las principales fuentes de incertidumbre sobre su dirección futura, y cabe esperar que su precio suba en los próximos años.
Un giro a la historia para la SEC y una victoria para los fanáticos de XRP y la comunidad de criptomonedas en general - Ripple fue testigo de un importante crecimiento en marzo después de que creciera el optimismo en torno a su caso. En mayo de 2023, la jueza de distrito de Estados Unidos Analisa Torres denegó la moción de la SEC para sellar documentos
Ripple (XRP) Price Chart – 2023
Source: CoinMarketCap
Terra/Luna
El sistema Terra fue uno de los más interesantes y populares en la escena de las criptodivisas en 2021, compitiendo por el gran dinero con los gigantes financieros tradicionales. El principio era sencillo: su stablecoin TerraUSD (UST) debía mantenerse a 1 UST = 1 USD y, en caso de desviación, el token Luna (el principal activo de respaldo de Terra) le ayudaría a volver a su nivel original quemando. *
Sin embargo, el sistema no contaba con el pánico que se apoderaría de los inversores si el UST se desviaba aún más. Esto es exactamente lo que ocurrió en abril de 2022. Se trataba esencialmente de un ataque a la moneda que conocemos del entorno monetario tradicional. El UST se desvió del USD hasta el nivel de 0,35 UST = 1 USD, que Luna no pudo cubrir y posteriormente perdió hasta el 99% de su valor.
La caída de un proyecto tan prometedor se reflejó en el ánimo de los inversores. Esto, combinado con la situación de los principales mercados financieros, llevó a los inversores a percibir las criptomonedas como demasiado arriesgadas. A esta crisis de confianza siguió un nuevo descenso de los precios de la mayoría de los criptoactivos.
Es el año 2023, y aunque ambas criptomonedas vinculadas a la tecnología Terra, Terra Classic (LUNC) y Terra (LUNA), han crecido considerablemente durante los primeros meses de 2023 en medio del poder alcista que se apodera de los cripto mercados, han menguado y se han debilitado a medida que la comunidad ha perdido evidentemente la esperanza en la otrora pionera stablecoin.
* Coin burning es una técnica utilizada por la comunidad de criptomonedas para reducir la oferta de una criptomoneda concreta. Puede haber varias razones, como intentar aumentar su precio. En el caso de las stablecoins, sirve para mantener la paridad con la moneda vinculada. Si el precio de una stablecoin se desvía demasiado al alza, se emiten nuevos tokens; si se desvía demasiado a la baja, se produce el burning. Esto se realiza, por ejemplo, enviando tokens ya emitidos por el usuario a un monedero que sólo tiene capacidad para recibir criptomonedas, pero no para enviarlas, retirando de hecho de la circulación los tokens recibidos.
Mt. Gox
El Mt. Gox fue en su día el mayor del mercado y, cuando se hundió en 2014, se perdieron unos 850.000 Bitcoins. A día de hoy, sigue siendo el mayor robo de criptomonedas de la historia.
Una saga que sigue existiendo; los acreedores de la bolsa de criptomonedas caída buscan el reembolso, y la bolsa proporcionará reembolsos base, reembolsos intermedios y reembolsos anticipados a tanto alzado a los acreedores hasta el 31 de octubre de 2023.
Siendo un tema candente en la escena de las criptomonedas, sigue teniendo importancia, ya que afecta al precio del Bitcoin y de otras criptomonedas importantes. Gox y el gobierno estadounidense habían movido grandes cantidades de Bitcoin (Graves, 2023), a finales de abril, el Bitcoin se desplomó hasta un 7% en una hora. Se espera que el enigma de Mt. Gox siga afectando al mercado de criptomonedas en un futuro próximo.
FTX
FTX fue en su día la 2nda mayor bolsa de criptomonedas del mundo, y su historia dice lo siguiente: no hay nada que se llame demasiado grande para fracasar en un mercado tan joven. El sector de las criptomonedas sigue careciendo de bases institucionales sólidas, especialmente en términos de transparencia y escrutinio público. El fundador de la bolsa, Sam Bankman-Fried (SBF), se ha convertido en una figura infame a ojos de muchos.
Otra empresa fundada por SBF, Alameda Research, era independiente de FTX. Sin embargo, a principios de noviembre de 2022, el medio de noticias sobre criptomonedas Coindesk informó de que las dos empresas estaban estrechamente entrelazadas, y que Alameda Research tenía activos por valor de unos 14.600 millones de dólares. La mayoría de los activos se mantenían en el token FTT, que era un producto de FTX (Allison, 2022). Tras el anuncio de que Binance vendería sus aproximadamente 2.000 millones de dólares en tokens FTT, se produjo una corrida bancaria de muestra, que FTX no pudo soportar al no poder devolver el dinero a los inversores.
La bolsa emitió un comunicado en el que disuadía a los posibles inversores de depositar en ella y congelaba todas las retiradas. Una vez más, al igual que el colapso del Proyecto Terra, el colapso de FTX tuvo un impacto negativo en el mercado en general, y los precios de las criptomonedas individuales cayeron notablemente.
A finales de mayo de 2023, tras ser perseguido por el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS) por miles de millones de dólares relacionados con la quiebra de la bolsa, los rumores para reiniciar la bolsa caída son cada vez más una realidad, y los planes están siendo trazados por el CEO de FTX John Ray III.
Ha circulado la noticia del relanzamiento de FTX, o FTX 2.0, que ha impulsado el precio del token FTT un 12% en 24 horas, y el aumento del volumen de negociación, que ha alcanzado los 27,2 millones de dólares, refleja una mayor actividad de los especuladores (Surya, 2023).
Ripple (XRP) Price Chart – 2023
Source: CoinMarketCap
¿Cuál es el futuro de cripto?
2023 ha empezado fuerte para las criptodivisas y otros activos del mercado financiero, combatiendo los vientos en contra con una fuerza feroz y reteniendo el valor ganado con tanto esfuerzo. Hay varias tendencias del año en curso y las que hay que seguir: más regulación, el auge de las monedas digitales de los bancos centrales, la popularización de DeFi, más inversiones en stablecoins y la revitalización o el deterioro de los NFT.
Más regulación
Es posible que aumente el rigor en la verificación de la identidad, ya que últimamente se han observado más ciberataques y hackeos. El aumento de la regulación pretende salvaguardar los fondos y datos de los criptooperadores. Esto puede venir en forma de un mayor escrutinio de la verificación de identidad, que puede reforzar la eficacia de los marcos reguladores establecidos.
En 2022 se robaron criptoactivos por valor de más de 2.100 millones de dólares. Otras medidas legales, como la aprobación de nuevas leyes que aborden el blanqueo de dinero y la exigencia de informes corporativos precisos y recurrentes, pueden lograr una mayor protección del consumidor.
Auge de los CBDC
Los bancos centrales de todo el mundo están explorando formas de lanzar monedas digitales de banco central (CBDC) de manera que puedan beneficiar predominantemente a los flujos monetarios de la nación. La implantación de monedas digitales supervisadas por los gobiernos a escala nacional aumentará la protección frente a los ciberataques, a costa de un menor anonimato y privacidad para el criptocomerciante cotidiano.
En Estados Unidos se están produciendo importantes avances en materia de CBDC. Otros países de todo el mundo, como China, Japón y los Emiratos Árabes Unidos (EAU), también están redoblando sus esfuerzos de investigación y desarrollo para encontrar formas eficaces de adoptar y utilizar los CBDC en la vida cotidiana.
Popularización de DeFi
Las finanzas descentralizadas (DeFi) son la columna vertebral de las criptodivisas y pueden seguir siéndolo para muchos operadores, inversores y empresas de la comunidad cripto. El auge de Web3 impulsará el desarrollo de DeFi, ya que ofrece la posibilidad de aprovechar sus capacidades.
Cabe mencionar que el auge de DeFi supondría un obstáculo para la aplicación de una mayor regulación y el lanzamiento de CBDC. Esto demuestra que no todas las iniciativas persiguen los mismos objetivos y resultados. Dado que muchas empresas, protocolos y proyectos están invirtiendo miles de millones de dólares en el desarrollo de la nueva versión de Internet, Web3, las capacidades de DeFi pueden aumentar en los próximos años.
Aunque ambos intentan lograr resultados distintos, la centralización y la descentralización pueden aumentar al mismo tiempo, y sólo la prueba del tiempo revelará cuál de las dos aportará más beneficios globales.
Más inversiones en Stablecoin
Las stablecoins se han asentado en la mayoría de las carteras de los operadores de criptomonedas, ya que son necesarias por muchas razones. Las stablecoins presentan una cobertura contra la inflación, prometen estabilidad en el valor de los activos digitales, facilitan un vínculo directo con los mercados tradicionales y actúan como un activo práctico que puede convertirse fácilmente en fiat y efectivo.
Sin stablecoins, a los inversores y comerciantes les resulta cada vez más difícil cobrar las ganancias. Se espera que la importancia de las principales stablecoins aumente en el nuevo capítulo en el que se adentran las criptomonedas. Si la actividad del mercado de criptomonedas crece, también lo harán las stablecoins como Tether, USDC, Dai y True USD. Sin embargo, no todos los activos digitales pueden ver el lado bueno del día, lo que nos lleva al eterno enigma de los tokens no fungibles, o NFT en abreviatura.
NFT: ¿Siguen siendo pertinentes?
Los NFT fueron el tema candente un día. Desde el 1er trimestre de 2020 hasta el primero del año siguiente, las ventas de NFT, desde imágenes y vídeos hasta artículos del juego, se dispararon 131 veces, reconociendo 2.000 millones de dólares en ventas. Sin embargo, no todo fue sol y arco iris para los activos digitales de los fanáticos y coleccionistas de criptomonedas.
Los mercados NFT sufrieron un duro golpe en 2022, con un volumen negociado por semana lastrado por un descenso de más del 80% desde los máximos del año alcanzados a mediados de mayo de 2022. Sin embargo, la actividad de la NFT se mantuvo impresionantemente estable en el primer semestre de 2022, antes de caer en los meses restantes del año.
Las NFT, que en su día fueron un activo atractivo, han pasado a considerarse una molestia en medio de las duras condiciones del mercado, que se sumaron al pesimismo y el escepticismo hacia las NFT. El enigma de las NFT sigue vigente, pero el volumen de negociación de las NFT se ha mantenido algo estable en 2023 en medio del repunte alcista de las principales criptodivisas.
Según NFTNDX.IO, la actividad diaria de transferencias NFT autenticadas aumentó en 2023 hasta niveles nunca vistos desde mediados de 2022, mostrando signos de crecimiento desde los últimos meses de 2022. Las NFT también han recibido más atención de empresas gigantescas como Amazon y eBay, lo que indica que siguen siendo relevantes.
2024 - Se avecina una importante reducción a la mitad del Bitcoin
Mirando hacia el horizonte de 2024 y más allá, Bitcoin se someterá a un evento periódico de reducción a la mitad que se produce cada 4 años o 210.000 bloques en la blockchain de Bitcoin. La recompensa inicial por bloque de BTC era de 50 BTC, mientras que la recompensa actual por bloque es de 6,25 BTC, y la próxima recompensa por bloque será de 3,125 BTC, y la reducción a la mitad continúa.
Este evento, programado en el código de Bitcoin, ralentiza el ritmo de minado y generación de Bitcoins. El principal incentivo de esta acción es limitar la oferta total de BTC, que tendrá un máximo de 21.000.000 de BTC.
Comparando los mecanismos de BTC con los sistemas financieros tradicionales, vemos que imprimir dinero fiduciario, que aumenta la oferta, provoca inflación, mientras que reducir la oferta de BTC - dada la fuerte demanda - dispararía su valor. Esto hace que Bitcoin sea similar al oro, cuya oferta es limitada y no puede aumentarse.
El año pasado, criptomonedas como Raven (RVN) y Dash (DASH) sufrieron un evento de la reducción a la mitad, y en agosto de este año, es hora de que el suministro de Litecoin (LTC) se reduzca a la mitad. Tales acontecimientos mantienen el valor de los activos de criptomoneda por la simple fuerza de la oferta y la demanda.
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Bibliografía
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Graves, S. (2023) 'Bitcoin plunges 7% in an hour to under $28,000 as ‘Mt. Gox alert’ causes confusion', Decrypt. Available at: https://decrypt.co/138086/bitcoin-plunges-7-in-an-hour-to-under-28000-as-mt-gox-us-gov-wallets-move
Maheshwari, R. (2023) 'Why is Ethereum going up today?', Forbes. Available at: https://www.forbes.com/advisor/in/investing/cryptocurrency/why-is-ethereum-going-up
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Surya, P. (2023) 'FTX 2.0 reboot possibility surges FTT token by 12%', The Crypto Times. Available at: https://www.cryptotimes.io/ftx-2-0-reboot-possibility-surges-ftt-token-by-12/
'Leading cryptocurrency platform for mining and trading' (no date), NiceHash. Available at: https://www.nicehash.com/countdown/btc-halving-2024-05-10-12-00
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