Tokenisierte US-Staatsanleihen überschreiten 1 Milliarde Dollar
Mehr als 1 Milliarde Dollar an US-Staatsanleihen wurden über verschiedene Blockchains wie Ethereum, Polygon und Solana tokenisiert, was zum Teil dem jüngsten Debüt des BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund zu verdanken ist.
Der "BUIDL"-Fonds von BlackRock, der am 20. März auf Ethereum initiiert wurde, hat inzwischen eine Marktkapitalisierung von 244 Millionen Dollar erreicht.
Die Aufzeichnungen von Etherscan zeigen, dass vier jüngste Transaktionen in Höhe von insgesamt 95 Millionen Dollar in dieser Woche erheblich zum Wachstum des Fonds beigetragen haben und ihn zum zweitgrößten tokenisierten Staatsanleihenfonds machen.
Zurzeit liegt BUIDL an zweiter Stelle hinter dem Franklin OnChain U.S. Government Money Fund (FOBXX) von Franklin Templeton, den es seit 11 Monaten gibt und der 360,2 Millionen Dollar in US-Schatzpapieren hält.
Diese Informationen stammen aus Daten eines Dashboards von Dune Analytics, das von der Muttergesellschaft von 21Shares zusammengestellt wurde.
Dem Dashboard zufolge wurden bei 17 Angeboten insgesamt 1,08 Mrd. USD in US-Schatzpapieren tokenisiert.
Der bedeutendste Beitrag zum BlackRock-Fonds war kürzlich eine Einlage von 79.3 Millionen Dollar von Ondo Finance, einem Unternehmen, das sich auf die Tokenisierung von realen Vermögenswerten spezialisiert hat.
Dieser Schritt ermöglicht eine sofortige Abrechnung für den vom US-Schatzamt unterstützten Token OUSG.
Etherscan-Daten zeigen, dass Ondo Finance in vier Transaktionen einen Beitrag von insgesamt 95 Millionen Dollar geleistet hat.
Ondo Finance hat einen Anteil von 38 % an BUIDL erworben, wie Tom Wan, Forschungsstratege bei 21.co, in einem Beitrag vom 27. März hervorhob.
Der Wert von BUIDL ist direkt an den US-Dollar auf einer 1:1-Basis gebunden, und es schüttet monatlich täglich aufgelaufene Dividenden an die Anleger aus.
Der Fonds wurde auf Ethereum unter Verwendung des Securitize-Protokolls eingeführt.
21.co hat über sein Dune-Dashboard die Attraktivität von tokenisierten Staatsanleihen sowohl aus Risiko- als auch aus Renditegesichtspunkten hervorgehoben, insbesondere im aktuellen Klima hoher Zinsen im Vergleich zu Stablecoin-Renditen.
Der CEO von BlackRock, Larry Fink, hat kürzlich erklärt, dass die Effizienz der Kapitalmärkte durch die Blockchain-Tokenisierung erheblich verbessert werden könnte, ein Sektor, der laut Boston Consulting Group bis 2030 auf einen Markt von 16 Billionen US-Dollar anwachsen wird.
U.S. Treasurys stellen nur einen Aspekt des breiteren Potenzials für die Tokenisierung von Vermögenswerten dar, zu denen auch Aktien, Immobilien und mehr gehören.
Ethereum ist bemerkenswert, da es 700 Millionen US-Dollar der gesamten auf der Kette tokenisierten Real-World Assets (RWA) umfasst.
Der FOBXX-Fonds von Franklin Templeton ist mit Stellar und Polygon tokenisiert und hält mit 358 Mio. $ bzw. 13 Mio. $ den zweit- und drittgrößten Anteil am Markt für tokenisierte Produkte.
Andere wichtige Akteure bei der Tokenisierung von RWAs sind WisdomTree sowie Blockchain-native Firmen wie Ondo Finance, Backed Finance, Matrixdock, Maple Finance und Swarm.
Quellen:
https://cointelegraph.com/news/us-treasurys-tokenized-on-chain-hit-1-billion
https://etherscan.io/token/0x7712c34205737192402172409a8f7ccef8aa2aec
https://dune.com/21co/tokenization-government-securities
https://x.com/OndoFinance/status/1773099943546270092
https://etherscan.io/token/0x7712c34205737192402172409a8f7ccef8aa2aec
https://x.com/tomwanhh/status/1773098496926667226
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