MicroStrategy prodá 500 milionů dolarů akcií na nákup bitcoinu
BITmarkets Team
Jun 13, 2024
MicroStrategy zveřejnila plány na vydání konvertibilních seniorních dluhopisů v hodnotě 500 milionů dolarů se splatností do roku 2032.
Tato soukromá nabídka, určená kvalifikovaným institucionálním kupcům, bude v souladu s pravidlem 144A podle zákona o cenných papírech z roku 1933 a bude záviset na tržních podmínkách a dalších faktorech.
"Dluhopisy budou nezajištěnými, prioritními závazky společnosti MicroStrategy a budou úročeny pololetně pozadu k 15. červnu a 15. prosinci každého roku, počínaje 15. prosincem 2024.
Dluhopisy budou splatné 15. června 2032, pokud nebudou dříve odkoupeny, splaceny nebo konvertovány v souladu s jejich podmínkami."
V tiskové zprávě se uvádí, že primární použití čistých výnosů bude na nákup dalších Bitcoinů a pro obecné firemní účely, což je v souladu se strategií společnosti MicroStrategy využívat BTC jako primární pokladní rezervní aktivum.
Společnost navíc předpokládá, že prvním kupcům dluhopisů nabídne opci na nákup dalších dluhopisů v hodnotě až 75 milionů USD.
"Pokud společnost MicroStrategy odkoupí méně než všechny dluhopisy v oběhu, musí být k příslušnému datu oznámení o odkoupení dluhopisů v oběhu dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě nejméně 75 milionů USD, které nepodléhají odkoupení."
Tisková zpráva rovněž uvádí, že "úroková sazba, počáteční konverzní kurz a další podmínky dluhopisů budou stanoveny v době stanovení ceny nabídky."
"Společnost MicroStrategy očekává, že referenční cenou použitou pro výpočet počáteční konverzní ceny dluhopisů bude americký kompozitní objemově vážený průměr ceny kmenových akcií třídy A společnosti MicroStrategy v době od 9:30 do 16:00 EDT v den stanovení ceny."
Tisková zpráva dále upřesňuje, že dluhopisy budou nabízeny podle pravidla 144A zákona o cenných papírech z roku 1933 kvalifikovaným kupujícím.
Toto ujednání znamená, že konvertibilní prioritní dluhopisy a případné kmenové akcie třídy A společnosti MicroStrategy vzniklé konverzí nebudou registrovány u Komise pro cenné papíry (SEC), což znamená, že nemohou být veřejně obchodovány na burzách bez splnění určitých zákonných předpokladů.
Zdroje:
https://cointelegraph.com/news/microstrategy-raise-500-million-stock-buy-bitcoin
